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中國軸承行業現狀及競爭格局分析

發布時間:2017-03-22 點擊量:0

1、軸承行業現狀

國際軸承主要生產國家和地區為中國、德國、瑞典、日本,十年前,已形成了八大跨國公司占主導地位的格局,其市場占有率達到80.00%以上,具有較為明顯的技術優勢。我國軸承行業已形成較大的經濟規模,目前約占全球軸承行業市場總額的10.00%,2011年全行業軸承產量180.00億套,銷售額1,420.00億元,位居世界第三。但與世界軸承工業強國相比,我國軸承業還存在一定差距,主要表現為高精度、高技術含量和高附加值產品比例偏低、產品穩定性有待進一步提高等方面。近年來,隨著經濟的蓬勃發展,我國軸承行業自主創新能力和國民經濟的配套能力大大增強,我國軸承行業已能生產7萬多個規格各種類型的軸承,基本滿足國民經濟和國防建設的配套要求。

軸承屬于機械基礎件,軸承工業是技術密集型、資本密集型和勞動密集型相互兼容的產業。由于準入門檻低,又缺乏退出機制,大量小型企業的企業使得中國軸承行業集中度低,并直接倒致了中國軸承市場的激烈竟爭;同時,世界八大軸承公司都已在中國設廠并獲得國內銷售渠道,使得中國軸承市場竟爭更加激烈,新一輪的世界經濟結構調整為我國軸承行業提供了新的發展契機,行業中的規模企業將利用其自身的規模優勢、管理優勢、品牌優勢、產品質量優勢,進入軸承制造的高端和核心技術領域,進一步鞏固和擴大其市場份額,行業集中度將有所提高。力爭在國際分工中占據主動地位和更大市場份額。

2、軸承行業技術水平

我國軸承行業的優勢企業研發了十六個關鍵領域中的十三個領域的106種重大技術裝備的配套軸承528種,產品達到同類進口軸承產品水平。但我國軸承工業大而不強,軸承制造工藝和裝備技術發展緩慢,車加工數控自動化水平低,許多技術難題攻關未能取得突破,軸承鋼新鋼種的研發,鋼材質量的提高,潤滑、冷卻、清洗和磨料磨具等相關技術的研發,尚不能適應軸承產品水平和質量提高的要求,影響軸承的精度、性能、壽命和可靠性。

目前我國軸承生產企業通過引進先進的工藝設備,以及通過自身的研究開發,行業整體技術水平有了很大的提高,包括發行人在內的部分生產企業的工藝設備已達到國際先進水平。目前代表世界先進水平的鹽淬熱處理生產線也只有包括發行人在內的少數企業能掌握。

3、軸承行業經營特點

(1)行業的經營模式

軸承制造企業普遍采用以銷定產的經營模式,即根據銷售訂單、經銷商銷售計劃采購原材料和組織生產。在銷售方面,關節軸承、AG軸承、圓錐滾子軸承用主要采用直銷和代理的銷售模式;齒輪和變速箱主要采用直銷銷售模式。產品定價方式為按照生產用原材料成本加上加工費用、合理利潤的方式確定產品價格。

(2)行業與上、下游行業之間的關聯性

軸承行業與上游原材料供應商和下游行業如工程機械、重型汽車等公司重點下游配套領域有著密切的關聯性。

①上游行業與軸承行業的關聯性及其影響

軸承行業主要原材料為特種鋼材,上游原材料的供給和價格波動對軸承行業產生影響。一方面,我國多年來特種鋼材產量連續保持高速增長,保證了軸承行業的特種鋼材供應,能充分滿足軸承生產對原材料的質量要求。另一方面,近年主要原材料特種鋼材價格劇烈波動,給軸承生產企業帶來了一定的流動資金壓力和存貨跌價準備風險管理壓力。

由于特種鋼占生產成本比重較高,因而各項產品銷售價格與特種鋼價格具有更高的關聯度,其價格走勢基本相同。

②下游行業與軸承行業的關聯性及其影響

軸承行業的下游行業主要為工程機械和重型汽車。"穩增長、控物價、調結構、惠民生、抓改革、促和諧"是今年我國經濟發展的主題,國家通過積極的財政政策和穩健的貨幣政策,調控經濟發展的連續性和穩定性,對于公司業務發展而言,有保有壓的投資政策將給軸承、齒輪(箱)帶來結構性的機會。

4、軸承行業發展趨勢

(1)宏觀政策影響

①國家產業政策大力扶持

《國家中長期科學技術發展規劃綱要(2006~2020年)》中明確提出:“重點研究開發重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產的關鍵技術,開發大型及特殊零部件成形及加工技術、通用部件設計制造技術和高精度檢測儀器?!薄笆晃濉眹铱萍贾斡媱澰O立《關鍵基礎件和通用部件》專項?!秶鴦赵宏P于加快振興裝備制造業的若干意見》中提出要帶動配套及零部件生產的中小企業向“專、精、特”方向發展。有計劃、有重點地研究開發重大技術裝備所需的關鍵共性制造技術、關鍵原材料及零部件,逐步提高裝備的自主制造比例。國務院《裝備制造業調整和振興規劃》提出“堅持發展整機與提高基礎配套水平相結合”的基本原則和“基礎件制造水平得到提高,通用零部件基本滿足國內市場需求,關鍵自動化測控部件填補國內空白,特種原材料實現重點突破”的發展目標,明確產業調整和振興的重點之一是提升大型鑄鍛件、基礎部件、加工輔具和特種原材料四大配套產品的制造水平,夯實產業發展基礎,并針對大型鑄鍛件、基礎部件、加工輔具、特種原材料等四大配套產品,提出了發展重點方向。

為落實《裝備制造業調整和振興規劃》,2010年10月11日,工業和信息化部印發《機械基礎零部件產業振興實施方案》,提出要“突破一批基礎零部件制造關鍵技術,產品技術水平達到21世紀初國際先進水平;研發一批關鍵基礎零部件,掌握一批擁有自主知識產權的核心技術,重大裝備基礎零部件配套能力提高到70.00%以上;調整產業和產品結構,發展一批高附加值產品,培育一批具有國際競爭力的專業化強的基礎零部件企業及知名品牌;加大技術改造支持力度,著重加強工藝裝備及檢測能力建設,創建若干行業技術服務平臺,完善技術創新體系,夯實技術創新基礎?!?/p>

黨和國家對包括軸承在內的基礎零部件的高度重視,既賦予軸承行業為振興裝備制造業做貢獻的歷史使命,又為軸承行業提供了全面提升產業競爭力,加快建設軸承強國步伐的契機。在這樣的背景下,我國軸承行業將發揮主觀能動性,積極主動地繼續圍繞為重大技術裝備配套這一主題,不斷推進自主創新能力的提高和產業結構的升級,為加快振興我國裝備制造業,大規模開展重大技術裝備配套軸承自主化工作,為推進裝備制造業由大到強的轉變作出重要貢獻。

②國家加快培育發展戰略性新興產業為軸承行業提供了新的發展機遇

戰略性新興產業是引導未來經濟社會發展的重要力量。發展戰略性新興產業已成為世界主要國家搶占新一輪經濟和科技發展制高點的重大戰略。2010年9月8日,國務院常務會議審議并原則通過了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,并于日前正式頒布,旨在將戰略性新興產業培育成為國民經濟的先導產業和支柱產業,搶占科技和經濟制高點,以促進我國經濟社會戰略轉型,保持經濟社會可持續發展。

戰略性新興產業包括新一代信息技術、節能環保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料和新能源汽車七個產業。其中節能環保產業,包括核電、風電在內的新能源產業和新能源汽車產業肯定需要大量的高速、精密、重載軸承。將第一個層次中的高端裝備制造產業的第二個層次展開,包括航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備五個領域。航空裝備領域中大飛機的研制、系列支線飛機、通用飛機和直升機的發展,其發動機、起落架和機載設備均需要高可靠性軸承。衛星及應用領域的大推力火箭、衛星動量輪及地面控制系統對配套軸承的精度、性能、壽命和可靠性的要求極其嚴格。軌道交通裝備領域中高速動車組、重載貨車、大功率機車、城市軌道交通裝備,軸承是其實現高速、重載、快捷、安全運行的關鍵配套件。海洋工程裝備領域的海洋油氣等礦產資源開發裝備,對配套軸承有著特殊的要求。將第二個層次中的智能制造裝備領域展開為第三層次,則包括智能儀器儀表與控制系統、關鍵基礎件及通用部件、高檔數控機床與基礎制造裝備和智能專用裝備。毫無疑問,軸承排在關鍵基礎件及通用部件領域的首位。軸承是國家科技重大專項——高檔數控機床與基礎制造裝備的重要組成部分。

第三層次的智能制造裝備中的智能專用裝備涵蓋面更加寬廣,將其展開為第四層次,則包括大型智能工程機械、高效農業機械、智能印刷機械、自動化紡織機械、環保及資源綜合利用機械、石油石化機械、煤炭綜采機械和冶金機械等各類自動化、智能化、精益化、綠色化的專用制造裝備。這些裝備無一不需要高速、精密、重載軸承作為關鍵零部件。

從以上所述,軸承行業與戰略性新興產業密切相關。國家決定加快培育和發展戰略性新興產業,為軸承行業發展高速、精密、重載軸承提供了大好機遇。

③出口退稅、出口政策的調整帶來的影響

2008年12月1日起,根據《關于提高勞動密集型產品等商品增值稅出口退稅費稅率的通知》(財稅【2008】144)規定,滾針軸承出口退稅率從13.00%提高至14.00%;2009年6月1日至今,根據《關于進一步提高部分商品出口退稅率的通知》(財稅【2009】88號)規定,齒輪出口退稅率提高至17.00%。

(2)市場需求變化趨勢

①軸承產品軸承主要應用于各類機械設備,由于其具有隨重載、可調心等獨特的性能廣泛應用于新興戰略產業和重大技術裝備配套。2010年9月8日,國務院常務會議審議并原則通過了《國務院加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,旨在將戰略性新興產業培育成為國民經濟的先導產業和支柱產業,軸承產業與戰略性新興產業密切相關。國家決定加快培育和發展戰略性新興產業,為軸承行業發展高速、精密、重載軸承提供了大好機遇。

②齒輪、變速箱

齒輪、變速箱主要應用于工程機械、重型汽車等領域,普遍采用以銷定產的生產模式,去年受國家宏觀調控政策的影響,政府投資拉動效應減少,企業投資意愿下降,市場內生性增長動力可能被削弱,進而影響到工程機械、重型汽車等公司下游行業的市場需求。

機遇與挑戰并存,今年國家通過積極的財政政策和穩健的貨幣政策。鐵路建設重啟4,000億投資計劃,有保有壓的投資政策將給齒輪、變速箱帶來結構性的機會。

5、進入軸承行業的主要障礙

(1)生產準入壁壘

軸承屬于機械基礎件,其準入門檻較低,軸承工業是技術密集型、資本密集型和勞動密集型相互兼容的產業,技術水平是軸承工業發展的重要因素,軸承行業竟爭激烈,軸承市場結構、競爭結構,軸承企業的市場地位、竟爭地位將會重新洗牌,軸承企業只有提升自主創新能力和制造技術水平,在質量保證體系、生產場地、生產設備、檢驗設備、人員資質等方面達到較高的水準,進入軸承制造的高端和核心技術領域,才能在市場竟爭中占據主動地位和更大市場份額;齒輪和變速箱主要配套用于工程機械、重型汽車等主機,其質量標準由上述廠家根據國家有關行業標準予以準入。

(2)市場準入壁壘

①一般市場壁壘

軸承產品、汽車配件、冶金材料無明顯的市場壁壘。齒輪和變速箱主要用于主機配套,工程機械和重型汽車生產廠家在確定供應商時,一般會設置相應的門檻。

軸承產品進入軍工領域由于涉及國防安全,客戶在選擇生產廠家時,對供應商的資質均有明確要求。需通過軍品三項現場認證即武器裝備科研生產保密資格現場審查、國軍標質量管理體系現場認證和武器裝備科研生產許可現場認證上述證書取得均需要滿足認證的各種條件,有相當的難度,還需要有足夠的時間,對一個新進入的企業而言,需要有多年的積累和努力。

除上述資質要求外,客戶也會將生產廠家的企業規模、生產設備、檢測手段、質量控制等作為選擇供應商的重要指標,進一步提高了市場的準入門檻。

②技術壁壘

關節軸承、齒輪和變速箱、冶金材料生產需要有先進的專業設備和工藝技術,不同等級的因產品指標、參數不同,涉及的技術量大、面廣。上述技術的形成需要經過長期的研究和實踐,各生產企業均對其核心技術采取高度保密的措施,有些還申請了各種專利,一個新進入的企業要在短時期內獲得足夠的先進技術、工藝裝備及招聘足夠的技術人才較為困難。

③資金壁壘

關節軸承、齒輪和變速箱生產行業由于其加工周期較長,是一個資金密集型行業,對資金規模有較高要求。在生產經營過程中對流動資金的占用量較大,因此,必須形成較大的經營規模才有市場競爭力。此外,新建一套完整的生產線也需要投入巨額資金。而且,隨著近年來對環境保護和安全生產要求的進一步提高,其軸承制造、齒輪和變速箱項目需要更多的資金投入。

6、軸承行業競爭情況

(1)軸承、齒輪和變速箱國內外生產企業眾多,產品競爭較為激烈

由于準入門檻低,又缺乏退出機制,一大批達不到經濟規模、缺少技術支撐的小企業,甚至小作坊,以低價策略擠占普通軸承、齒輪和變速箱市場,使一些大型企業也身不由已地卷入價格仗,造成了國產軸承、齒輪和變速箱在國內外中低端市場上的同質化惡性競爭;同時,各大跨國軸承公司、世界工程機械制造商巨頭把產品加工制造業向中國轉移力度加大,參與兼并重組、合資、獨資辦廠。宣示了要在中國市場撥取頭籌的雄心,使得國際軸承、齒輪和變速箱市場競爭國內化、國內市場競爭國際化的趨向進一步發展。

(2)市場向擁有規模、技術、品牌和渠道優勢的企業集中

2008年以來,受金融危機、貿易摩擦、原材料價格和人工成本上升、人民幣升值的影響,加劇了國內外關節軸承、齒輪和變速箱市場的競爭,國內軸承精度、性能雖能達到或接近主機用戶要求,但穩定性、一致性不夠,壽命和可靠性有較大差距或未得到驗證,因而有些領域的國產軸承還未得到用戶認可,全部或絕大部分依靠進口。一些生產規模大、管理優勢明顯、具有核心技術自主知識產權、品牌廣為人知和銷售網絡完善的企業在復雜激烈的市場競爭中脫穎而出,市場逐漸向這些優勢企業集中。

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